Verwaltungssysteme
Das Agentursystem beinhaltet die komplette Verwaltung der Kunden- und Vertragsdaten sowie auch eine Interaktionsverwaltung: Termine, Aufgaben, Mail, Dokumente, Kontaktmanagement.
Zu den Kundendaten können nicht nur die antragsrelvanten Daten erfasst werden, sondern auch umfangreiche Akquisedaten. Die Vertragsverwaltung beinhaltet auch eine sehr umfangreiche Verwaltung von Fremdverträgen - diese sind in die normalen Vertragsdaten integriert.
Der Anwender hat mit dem Kunden- und Vertragsspiegel alles sofort im Blick, die Vertragsdaten können ggf. tagesaktuell online abgerufen werden. Mögliche Vertragsänderungen können über die Mailintegration publiziert werden.
Das Kontaktmanagement enthält alle gesammelten und erstellten Informationen
zu einem Kunden - einschließlich der Korrespondenz wie Mail, Fax oder
Brief.